私家偵探保羅這幾天正發愁，“福爾摩斯”偵探所掛牌營業已經一個禮拜，卻沒有人光顧。一年前，保羅在特警隊當軍犬馴養員，退役後被分配在芝加哥一家警察局當了一名警犬管理員。說來也算專業對口，可保羅並不滿意，他一心想當一名像福爾摩斯那樣的大偵探，於是他便找警長卡洛斯。卡洛斯說，你不是警察專科學校畢業的，讓你當偵探，豈不是開玩笑。保羅一氣之下辭了職，在市內租了兩間房，辦了營業執照，在報紙上做了廣告，牌子一掛，就算開張營業了。為了吸引客戶，保羅給偵探所起名叫“福爾摩斯”偵探所。他想借福爾摩斯這個世人盡知的大偵探形象來招攬客戶。然而，他做夢也沒想到會門前冷落車馬稀。他僱傭的助手奧斯汀沮喪地說：“老兄，再這樣下去，我們該關門大吉了。”兩人正說著，就見一金髮女郎走進來說，她叫凱瑟琳，昨天禮拜一，她和男友託尼在她家門前一條小河邊約會。這時，從河邊小樹林裡躥出一條大狼狗直撲託尼!託尼驚呆了，還沒等他反抗，大狼狗翹起前腿，張開尖長的嘴巴，一口咬斷託尼的喉管，託尼當場死亡，大狼狗轉身鑽進樹林裡。她忙打電話報警，卡洛斯警長和助手來到現場，驗完屍後，便到樹林裡搜了一會，卻並沒發現狼狗的影子。卡洛斯說可能是狂犬作案，屬突發事件，故不能立案。凱瑟琳不甘心，她懷疑有人利用狼狗殺人，於是就找到他這傢俬人偵探所來了。
登完記之後，保羅便收下佣金，並大度地說，如果查不出真凶，他將佣金全部返還。保羅和奧斯汀在凱瑟琳的帶領下來到火化廠存屍房驗屍，只見託尼的脖子被狼狗咬成一個大窟窿，他還發現犬齒印有些特別，兩個朝前斜，兩個朝後斜。狼狗下口穩準狠，直咬喉嚨。他斷定，這絕不是突發狂犬殺人，肯定是有人指示訓練有素的狼狗作案。保羅和奧斯汀又馬不停蹄地來到郊區案發地，並循著狗爪印在樹林中找到了人的腳印，通過鞋底花紋判斷，這是一雙耐克牌旅遊鞋，保羅曾穿過耐克旅遊鞋。通過鞋印的大小，保羅判斷此人身高在一米七五左右，奧斯汀馬上用石膏將鞋印鑄成模型。保羅分析道：“我與狼狗打過多年交道，我對它們太瞭解了。一般情況下狂犬是不會傷人的，如果傷人也不可能只傷一人。那天凱瑟琳和託尼在一起，狼狗卻並未傷害她，這充分說明這條狼狗不是瘋狗，而是訓練有素的狗，而它的主人當時就隱蔽在樹林裡。這個狡猾的真凶又是誰呢，他與託尼有何深仇大恨非要取他的性命呢?”
保羅認為，眼下當務之急是查清託尼的身份。然而，凱瑟琳說，她和託尼僅僅才認識半個月，他的具體情況她並不瞭解，她只知道他是一家服裝公司的老闆。
保羅和助手奧斯汀經過調查獲悉，託尼今年35歲，是從南非移民過來的黑人。兩年前還住在難民區的窩棚裡，後來他到市內一家服裝公司打工，僅僅兩年就發了，從窩棚區搬到市郊的別墅裡，並辦起了自己的服裝公司。他沒有兄弟姐妹，前些年母親病故，只有70歲的老父親和他相依為命。老父親不可能為霸佔兒子的家產殺害兒子，但託尼在搬出窩棚之前確實沒談過女朋友。因為他是貧民，不可能有哪個姑娘會愛上他。情殺被排除，那麼剩下就是生意場上的仇殺。但託尼已死，他在生意場上的仇人很難查清是誰。有一個細節引起了保羅的懷疑，那就是他一個打工仔，憑什麼兩年就發了?這其中必有文章。
保羅和奧斯汀在市內各服裝公司打探，終於找到了他打工的那家服裝公司，公司的女老闆叫妮娜。妮娜說，託尼買彩票中了大獎，後來就提出辭職，說到郊區開自己的服裝公司。
保羅和奧斯汀又分頭到各彩票公司調查，結果中大獎的五人中並沒有託尼。兩人便又找到妮娜。妮娜兩手一攤，無可奈何地說，這我就不知道了，是他說中大獎的。
案情一時陷入僵局。這時一波未平一波又起，禮拜二這天，又有一個叫米希爾的太太找到保羅，說昨天上午她和丈夫查爾斯在郊外林場度假，忽然從叢林中鑽出一條狼狗將查爾斯咬死。她打電話報警，卡洛斯警長到現場驗屍後說是狂犬所為。她懷疑有人利用狼狗殺人。卡洛斯說，現場沒有謀殺證據，只能認為是突發事件，故不予立案，她這才找到保羅，希望保羅能查出真凶，佣金多少無所謂。保羅通過驗屍，驚訝地發現查爾斯也是被狼狗咬斷喉管而死亡的，四個齒印兩個向前，兩個向後，由此可見，託尼和查爾斯之死是同一條狼狗所為。這更加證實是謀殺，而絕非像卡洛斯那個混蛋警長所說的突發事件。保羅和奧斯汀又到現場勘查，並順著狗爪印在密林深處發現了人的腳印，經過測量，鞋印的大小和在託尼家跟前的小樹林裡發現的鞋印一般大，而且也是耐克牌旅遊鞋花紋。保羅由此斷定，殺死查爾斯和託尼的真凶是同一個人!
保羅經過調查得知，查爾斯也是一家服裝公司的老闆。五年前也在妮娜的服裝公司打過工，後來和妮娜結為夫妻。一年後，兩人因感情不和而離婚。查爾斯分得一筆鉅額財產，後來成立了自己的服裝公司，兩年前與米希爾結婚。兩處人命案的死者都曾在妮娜的服裝公司打過工，且都發了橫財開起了自己的服裝公司。保羅斷定，兩人之死和妮娜有直接關係，妮娜有重大殺人嫌疑。然而，妮娜身高不過一米六，且一雙腳非常小巧，樹林中的腳印絕不是她留下的。再說，保羅暗中調查過，妮娜家裡及公司裡從未養過大狼狗。很顯然，妮娜不可能是真凶。那麼真凶又是誰呢?難道託尼和查爾斯之死真的與妮娜沒有關係嗎?
保羅深深地陷入複雜而又矛盾的案情中不能自拔。連日來他坐臥不寧，寢食難安。有一天夜裡，他忽然在夢中見到了真凶，真凶的模樣真真切切，是一個一米七五左右的白人小夥子，長相英俊，高鼻樑，藍眼睛，捲曲的金髮。保羅在夢中見到這個真凶，一會兒拿著託尼的模擬人模型在訓練一隻狼狗，讓狼狗咬託尼的喉嚨;一會兒又拿著查爾斯的模擬人模型，訓練狼狗咬查爾斯的喉嚨。翌日，保羅把昨晚夢中的情形說給助手奧斯汀聽，奧斯汀笑道：“老兄，你是想凶手想瘋了吧?夢中的凶手怎麼可能是現實中的真凶呢?退一步說，就算你夢中見到的那個人是真凶，可我們一不知道他叫什麼名字，二不知道他住在哪裡，如何找到他?只有找到他，才能辨別出真假。”
保羅說，我有辦法找到這個夢中真凶。他找到一位畫家朋友，根據他的描述，畫家很快就畫出了他夢中那個馴狗的男子。保羅拿著畫像來到報社刊登尋人啟事。翌日便接到五個電話，提供線索的人說，他要尋找的人叫威爾遜，是一家馬戲團的馴獸員。保羅聽罷，激動得一迭連聲地說謝謝。奧斯汀也覺得這事真神奇，簡直有些不可思議。他對保羅說：“老兄，看來你的夢還真有些靈，這個威爾遜有作案條件。可我們憑什麼說他就是真凶呢?”保羅說：“彆著急，先找到這個馬戲團再說。如果這個威爾遜是真凶，就一定能找到蛛絲馬跡。等我們查到證據，就不怕他抵賴。”
翌日，保羅和奧斯汀在加州找到了那家馬戲團。馬戲團正在一家大戲院演出。戲院大門外張貼著彩色海報，兩人一眼就看到海報上的馴獸師威爾遜和他身邊的一條大狼狗。大狼狗張著大嘴，露出四顆長牙，兩顆向前，兩顆向後。兩人看罷，相視一笑，然後買票入場。
這時，就見威爾遜牽著一條大狼狗從幕後走到前臺，大狼狗在威爾遜的訓導下，先算數，20以內的加減乘除，大狼狗一算一個準，它是用叫聲來答題的。大狼狗算完數後，又表演跳火圈。最後一招表演十分驚險，威爾遜在喉嚨處放著一根香腸，大狼狗“嗖”地一聲竄上前，立起前爪，朝威爾遜的脖子咬去，威爾遜倒地，臺下觀眾一片驚呼。這時，威爾遜一個鯉魚打挺彈起身來，指著自己的喉嚨處，絲毫無損。臺下頓時響起雷鳴般的掌聲。
演出結束後，保羅在一家酒店宴請馬戲團老闆。席間，保羅向老闆問起大上個禮拜一和上個禮拜一威爾遜是否在團裡。老闆呷了一口酒，回憶道：“大上個禮拜一和上個禮拜一團裡休息。一大早，威爾遜說要到他剛認識的一個乾姐家去玩，並帶著那條大狼狗。我親眼看到一個三十多歲的女人駕著轎車來接他。”保羅馬上拿出妮娜的照片給老闆說：“是這個女人嗎?”老闆說：“對，就是她，雖然那天她戴著墨鏡，但她尖尖的下巴和瘦小的身子，我一眼就能認出來。”保羅又問：“那天威爾遜穿的啥鞋?”老闆說：“是一雙白藍相間的耐克牌旅遊鞋。”
私家偵探保羅這幾天正發愁，“福爾摩斯”偵探所掛牌營業已經一個禮拜，卻沒有人光顧。一年前，保羅在特警隊當軍犬馴養員，退役後被分配在芝加哥一家警察局當了一名警犬管理員。說來也算專業對口，可保羅並不滿意，他一心想當一名像福爾摩斯那樣的大偵探，於是他便找警長卡洛斯。卡洛斯說，你不是警察專科學校畢業的，讓你當偵探，豈不是開玩笑。保羅一氣之下辭了職，在市內租了兩間房，辦了營業執照，在報紙上做了廣告，牌子一掛，就算開張營業了。為了吸引客戶，保羅給偵探所起名叫“福爾摩斯”偵探所。他想借福爾摩斯這個世人盡知的大偵探形象來招攬客戶。然而，他做夢也沒想到會門前冷落車馬稀。他僱傭的助手奧斯汀沮喪地說：“老兄，再這樣下去，我們該關門大吉了。”兩人正說著，就見一金髮女郎走進來說，她叫凱瑟琳，昨天禮拜一，她和男友託尼在她家門前一條小河邊約會。這時，從河邊小樹林裡躥出一條大狼狗直撲託尼!託尼驚呆了，還沒等他反抗，大狼狗翹起前腿，張開尖長的嘴巴，一口咬斷託尼的喉管，託尼當場死亡，大狼狗轉身鑽進樹林裡。她忙打電話報警，卡洛斯警長和助手來到現場，驗完屍後，便到樹林裡搜了一會，卻並沒發現狼狗的影子。卡洛斯說可能是狂犬作案，屬突發事件，故不能立案。凱瑟琳不甘心，她懷疑有人利用狼狗殺人，於是就找到他這傢俬人偵探所來了。
登完記之後，保羅便收下佣金，並大度地說，如果查不出真凶，他將佣金全部返還。保羅和奧斯汀在凱瑟琳的帶領下來到火化廠存屍房驗屍，只見託尼的脖子被狼狗咬成一個大窟窿，他還發現犬齒印有些特別，兩個朝前斜，兩個朝後斜。狼狗下口穩準狠，直咬喉嚨。他斷定，這絕不是突發狂犬殺人，肯定是有人指示訓練有素的狼狗作案。保羅和奧斯汀又馬不停蹄地來到郊區案發地，並循著狗爪印在樹林中找到了人的腳印，通過鞋底花紋判斷，這是一雙耐克牌旅遊鞋，保羅曾穿過耐克旅遊鞋。通過鞋印的大小，保羅判斷此人身高在一米七五左右，奧斯汀馬上用石膏將鞋印鑄成模型。保羅分析道：“我與狼狗打過多年交道，我對它們太瞭解了。一般情況下狂犬是不會傷人的，如果傷人也不可能只傷一人。那天凱瑟琳和託尼在一起，狼狗卻並未傷害她，這充分說明這條狼狗不是瘋狗，而是訓練有素的狗，而它的主人當時就隱蔽在樹林裡。這個狡猾的真凶又是誰呢，他與託尼有何深仇大恨非要取他的性命呢?”
保羅認為，眼下當務之急是查清託尼的身份。然而，凱瑟琳說，她和託尼僅僅才認識半個月，他的具體情況她並不瞭解，她只知道他是一家服裝公司的老闆。
保羅和助手奧斯汀經過調查獲悉，託尼今年35歲，是從南非移民過來的黑人。兩年前還住在難民區的窩棚裡，後來他到市內一家服裝公司打工，僅僅兩年就發了，從窩棚區搬到市郊的別墅裡，並辦起了自己的服裝公司。他沒有兄弟姐妹，前些年母親病故，只有70歲的老父親和他相依為命。老父親不可能為霸佔兒子的家產殺害兒子，但託尼在搬出窩棚之前確實沒談過女朋友。因為他是貧民，不可能有哪個姑娘會愛上他。情殺被排除，那麼剩下就是生意場上的仇殺。但託尼已死，他在生意場上的仇人很難查清是誰。有一個細節引起了保羅的懷疑，那就是他一個打工仔，憑什麼兩年就發了?這其中必有文章。
保羅和奧斯汀在市內各服裝公司打探，終於找到了他打工的那家服裝公司，公司的女老闆叫妮娜。妮娜說，託尼買彩票中了大獎，後來就提出辭職，說到郊區開自己的服裝公司。
保羅和奧斯汀又分頭到各彩票公司調查，結果中大獎的五人中並沒有託尼。兩人便又找到妮娜。妮娜兩手一攤，無可奈何地說，這我就不知道了，是他說中大獎的。
案情一時陷入僵局。這時一波未平一波又起，禮拜二這天，又有一個叫米希爾的太太找到保羅，說昨天上午她和丈夫查爾斯在郊外林場度假，忽然從叢林中鑽出一條狼狗將查爾斯咬死。她打電話報警，卡洛斯警長到現場驗屍後說是狂犬所為。她懷疑有人利用狼狗殺人。卡洛斯說，現場沒有謀殺證據，只能認為是突發事件，故不予立案，她這才找到保羅，希望保羅能查出真凶，佣金多少無所謂。保羅通過驗屍，驚訝地發現查爾斯也是被狼狗咬斷喉管而死亡的，四個齒印兩個向前，兩個向後，由此可見，託尼和查爾斯之死是同一條狼狗所為。這更加證實是謀殺，而絕非像卡洛斯那個混蛋警長所說的突發事件。保羅和奧斯汀又到現場勘查，並順著狗爪印在密林深處發現了人的腳印，經過測量，鞋印的大小和在託尼家跟前的小樹林裡發現的鞋印一般大，而且也是耐克牌旅遊鞋花紋。保羅由此斷定，殺死查爾斯和託尼的真凶是同一個人!
保羅經過調查得知，查爾斯也是一家服裝公司的老闆。五年前也在妮娜的服裝公司打過工，後來和妮娜結為夫妻。一年後，兩人因感情不和而離婚。查爾斯分得一筆鉅額財產，後來成立了自己的服裝公司，兩年前與米希爾結婚。兩處人命案的死者都曾在妮娜的服裝公司打過工，且都發了橫財開起了自己的服裝公司。保羅斷定，兩人之死和妮娜有直接關係，妮娜有重大殺人嫌疑。然而，妮娜身高不過一米六，且一雙腳非常小巧，樹林中的腳印絕不是她留下的。再說，保羅暗中調查過，妮娜家裡及公司裡從未養過大狼狗。很顯然，妮娜不可能是真凶。那麼真凶又是誰呢?難道託尼和查爾斯之死真的與妮娜沒有關係嗎?
保羅深深地陷入複雜而又矛盾的案情中不能自拔。連日來他坐臥不寧，寢食難安。有一天夜裡，他忽然在夢中見到了真凶，真凶的模樣真真切切，是一個一米七五左右的白人小夥子，長相英俊，高鼻樑，藍眼睛，捲曲的金髮。保羅在夢中見到這個真凶，一會兒拿著託尼的模擬人模型在訓練一隻狼狗，讓狼狗咬託尼的喉嚨;一會兒又拿著查爾斯的模擬人模型，訓練狼狗咬查爾斯的喉嚨。翌日，保羅把昨晚夢中的情形說給助手奧斯汀聽，奧斯汀笑道：“老兄，你是想凶手想瘋了吧?夢中的凶手怎麼可能是現實中的真凶呢?退一步說，就算你夢中見到的那個人是真凶，可我們一不知道他叫什麼名字，二不知道他住在哪裡，如何找到他?只有找到他，才能辨別出真假。”
保羅說，我有辦法找到這個夢中真凶。他找到一位畫家朋友，根據他的描述，畫家很快就畫出了他夢中那個馴狗的男子。保羅拿著畫像來到報社刊登尋人啟事。翌日便接到五個電話，提供線索的人說，他要尋找的人叫威爾遜，是一家馬戲團的馴獸員。保羅聽罷，激動得一迭連聲地說謝謝。奧斯汀也覺得這事真神奇，簡直有些不可思議。他對保羅說：“老兄，看來你的夢還真有些靈，這個威爾遜有作案條件。可我們憑什麼說他就是真凶呢?”保羅說：“彆著急，先找到這個馬戲團再說。如果這個威爾遜是真凶，就一定能找到蛛絲馬跡。等我們查到證據，就不怕他抵賴。”
翌日，保羅和奧斯汀在加州找到了那家馬戲團。馬戲團正在一家大戲院演出。戲院大門外張貼著彩色海報，兩人一眼就看到海報上的馴獸師威爾遜和他身邊的一條大狼狗。大狼狗張著大嘴，露出四顆長牙，兩顆向前，兩顆向後。兩人看罷，相視一笑，然後買票入場。
這時，就見威爾遜牽著一條大狼狗從幕後走到前臺，大狼狗在威爾遜的訓導下，先算數，20以內的加減乘除，大狼狗一算一個準，它是用叫聲來答題的。大狼狗算完數後，又表演跳火圈。最後一招表演十分驚險，威爾遜在喉嚨處放著一根香腸，大狼狗“嗖”地一聲竄上前，立起前爪，朝威爾遜的脖子咬去，威爾遜倒地，臺下觀眾一片驚呼。這時，威爾遜一個鯉魚打挺彈起身來，指著自己的喉嚨處，絲毫無損。臺下頓時響起雷鳴般的掌聲。
演出結束後，保羅在一家酒店宴請馬戲團老闆。席間，保羅向老闆問起大上個禮拜一和上個禮拜一威爾遜是否在團裡。老闆呷了一口酒，回憶道：“大上個禮拜一和上個禮拜一團裡休息。一大早，威爾遜說要到他剛認識的一個乾姐家去玩，並帶著那條大狼狗。我親眼看到一個三十多歲的女人駕著轎車來接他。”保羅馬上拿出妮娜的照片給老闆說：“是這個女人嗎?”老闆說：“對，就是她，雖然那天她戴著墨鏡，但她尖尖的下巴和瘦小的身子，我一眼就能認出來。”保羅又問：“那天威爾遜穿的啥鞋?”老闆說：“是一雙白藍相間的耐克牌旅遊鞋。”
