在美麗的森林裏，樹木茂密，小鳥在枝頭唱歌，小猴在樹上盪鞦韆，小熊在泥地裏打滾……在一棵大樹下有一個樹洞，裏面住着一隻狐狸。
一天清晨，狐狸伸了伸懶腰，聽到自己肚子“咕嚕咕嚕”的叫了幾聲，“又要出洞覓食了。”狐狸一邊拍着自己扁扁肚子一邊說。狐狸跑到山丘上，沒有找到食物；它又跑到了小河邊，依然沒有；它又來到了草地上……
正當狐狸埋頭找着食物，突然，從身後傳來了一聲吼叫。它回頭一看，一隻大老虎猛地撲了過來，狐狸還沒來得及逃跑，就被按在身下了。狐狸定了定神，故作鎮定，對老虎說：“老虎，你敢吃我嗎？”老虎愣住了，“我爲什麼不敢吃你？”“上天派我來管理你們百獸，你要是敢吃我，上天會懲罰你的！”狐狸不慌不忙的說道。老虎半信半疑地問：“此話當真？”，狐狸說：“你不信？我帶你到森林裏走一趟！”
狐狸趾高氣昂的走在老虎的前面，老虎慢吞吞的'跟在狐狸身後。小猴看了，趕緊跳到樹上，跑得無影無蹤；小兔見了，立刻跳進草叢裏不見了；小熊見了，三步並作兩步地逃回洞中……老虎見此情景，相信了狐狸的話，狐狸就此得救。
從那以後，老虎再也不敢吃狐狸了。
在一座森林裏，各種樹木挺拔高大，一眼望去綠油油的，深吸一口氣，滿是草兒的清香。有一天，火紅的太陽慢慢地爬下山坡，小動物們躺在柔軟又舒適的草地上看日落，夕陽幫它們穿上了暖暖的紅衣服，閒適極了。
有一隻愛搗蛋的狐狸經過，看見小動物們有說有笑，非常開心的樣子，心裏有點不是滋味。“哼哼，有啦！”頓時，狐狸在心裏冒出一個狡猾的念頭。
狐狸飛快地在林子裏轉着圈，一邊跑一邊左右打量，很快它找到了一隻老虎，這隻老虎正在睡覺。狐狸腳一跺，脖子一昂，大聲說：“臭老虎，太陽都下山了，還不快起來！”老虎聽到聲響，睜開眼睛，這不是狐狸嗎？還沒等老虎回答，狐狸又清了清嗓門，“咳——咳”，狐狸說道：“你知道我是誰嗎？我可是上神派來管理你們人間的動物的。”狐狸故作鎮靜，同時擺好了隨時逃跑的.動作，它心想：“萬一老虎不上鉤，我得趕緊跑。”
老虎看着狐狸，覺得很奇怪，可轉念一想，狐狸膽子竟然這麼大，難道它真的是上神派來管理我們的？還是小心點好。老虎叉着腰，半信半疑地說：“胡說，我纔不信呢。”狐狸想：“好傢伙，我得出大招了，看你上不上當。”狐狸瞥了一眼老虎，神氣地說：“你不信？那就和我一起去森林裏走一走，我敢保證，小動物們一看到我，一定會馬上跑開。”老虎覺得狐狸說的有道理，便答應了。狐狸嘴角一笑，心想：“哈哈，計劃成功，笨老虎，你上當了吧！”
老虎跟在狐狸身後，而狐狸走在前面，昂首挺胸，大搖大擺，一副得意洋洋的樣子，正在草地看日出的這羣小動物們看着狐狸朝它們走過來，都忍不住笑了，不就是一隻狐狸嗎，還擺威風呢。而當它們看見老虎大王在狐狸身後，頓時停了笑聲，“快逃啊！”小動物們立馬尖叫起來，四處逃散了。本來還是歡聲笑語的草地，瞬間變得鴉雀無聲了。老虎看見小動物們這麼怕狐狸，便垂頭喪氣，搖搖頭說：“唉，不能再當森林大王了。”狐狸聽到老虎的話，偷偷地笑了，有你在我身後，我就是森林大王。
